Finalizar um Ticket

Resumo

Este artigo explica ao usuário o processo de finalização de um ticket no Mister Contador, permitindo que contadores encerrem eficientemente os tickets após receberem as respostas necessárias dos seus clientes.

Introdução

Finalizar um ticket pendente é uma etapa crucial para finalizar sua contabilidade de maneira assertiva. Este guia descreve como contadores podem verificar e concluir tickets que foram respondidos, garantindo que todas as transações sejam corretamente conciliadas.

Visão Geral do Recurso/Funcionalidade

O Mister Contador permite aos contadores gerenciar e finalizar tickets de forma organizada. Os tickets podem ser visualizados em diferentes status, como pendente (amarelo) indicando uma resposta do cliente, ou aberto (branco) indicando que ainda estão aguardando resposta.

Passo a Passo

1. Recebimento de Notificação: Quando um cliente responde a um ticket, você receberá uma notificação na tela de registros contábeis da empresa.

   

   
   

2. Visualizar Tickets Pendentes: Acesse a tela de tickets pendentes/abertos. Clique no símbolo “+” para expandir e ver mais detalhes sobre cada ticket. Tickets amarelos indicam respostas pendentes de sua ação, enquanto tickets brancos ainda aguardam resposta do cliente.

   

   Aqui você pode ver detalhes de um ticket respondido, incluindo quaisquer arquivos anexados.

   

   
   

3. Acessar Arquivos Anexados: Se o cliente anexou arquivos, você pode visualizá-los clicando no nome do arquivo listado no ticket.

   

• Exemplo:

  

4. Conciliação de Lançamentos: Para agilizar o seu tempo, você poderá conciliar o lançamento contábil neste ambiente. É possível criar uma regra; Associar uma conta contábil manualmente ou usar a função edição avançada dentro da funcionalidade de responder ao ticket.

   

   
   

5. Finalizar o Ticket: Após conciliar todos os lançamentos necessários, clique em "Fechar" para finalizar o ticket.

   

Melhores Práticas e Dicas Avançadas

• Verificação Detalhada: Antes de finalizar um ticket, certifique-se de que todas as informações e conciliações estão corretas para evitar futuras discrepâncias.

• Comunicação Clara: Mantenha uma comunicação clara e regular com o cliente durante todo o processo para garantir que todas as dúvidas sejam esclarecidas antes de finalizar o ticket.

Perguntas Frequentes (FAQ)

• O que fazer se um ticket finalizado necessitar de revisão?

Tickets finalizados podem ser reabertos na tela de tickets fechados/cancelados, permitindo revisões ou adições de novas informações.

Exemplos de Uso

Roberto, um contador, utiliza a funcionalidade de finalização de tickets para assegurar que todas as transações de seus clientes sejam esclarecidas e corretamente registradas. Após receber a resposta e os documentos necessários de um cliente, ele revisa e concilia cada transação antes de finalizar o ticket.

Conclusão

A habilidade de finalizar tickets de forma eficaz é fundamental para manter a organização e a precisão na contabilidade. Seguindo este guia, contadores podem gerenciar e concluir seus tickets de forma eficiente, assegurando a qualidade e a confiabilidade dos registros contábeis.