Gerar um Ticket

Resumo

Descubra a funcionalidade de geração de tickets do Mister Contador, uma ferramenta projetada para facilitar a comunicação entre contadores e seus clientes, permitindo esclarecimentos rápidos sobre lançamentos contábeis ainda não realizados por falta de informação do gestor.

Introdução

A funcionalidade de gerar ticket simplifica o processo de solicitação de informações entre contadores e seus clientes, criando um canal direto para questões específicas sobre transações bancárias não conciliadas.

Visão Geral do Recurso/Funcionalidade

Através da funcionalidade de gerar ticket, contadores podem selecionar lançamentos contábeis que necessitam de esclarecimento adicional e enviar perguntas diretamente aos seus clientes. O Mister Contador gera um link que o cliente (empresário) pode usar para responder especificamente sobre a transação em questão e anexar arquivos que ajudem a esclarecer a dúvida.

Passo a Passo

1. Abrir a tela de registro contábil: Acesse a tela de registros contábeis

   

   
   

2. Clicar em 'Gerar ticket': Inicie o processo de criação de um ticket para comunicação.

   

   
   

3. Selecionar lançamentos contábeis a serem enviados para esclarecimento: Escolha quais transações requerem mais informações.

   

   É possível selecionar todas as transações em lote clicando no box superior direito. Sugerimos não criar ticket com muitas linhas, pois seu cliente não terá a opção de responde-los parcialmente.

   

   
   

4. Escrever um texto explicativo: Detalhe o que precisa ser esclarecido pelo cliente.

   

   
   

5. Clicar em 'Gerar ticket': Confirme a criação do ticket.

   

   
   

6. Copiar o link e enviar ao cliente: Disponibilize o link gerado para que o cliente possa responder.

   

Melhores Práticas e Dicas Avançadas

• Clareza na Comunicação: Certifique-se de que o texto explicativo seja claro e direto, facilitando a compreensão do cliente.

• Instruções claras: Forneça instruções específicas sobre como o cliente pode anexar documentos ou responder adequadamente à questão.

• Seguimento: Acompanhe os tickets gerados e mantenha um controle das respostas para garantir que todas as dúvidas sejam resolvidas em tempo hábil.

Perguntas Frequentes (FAQ)

• O cliente precisa ter uma conta no Mister Contador para responder ao ticket?

Não, o cliente pode responder ao ticket através do link enviado sem a necessidade de criar uma conta no sistema.

• E se eu enviar o link para o cliente errado?

Antes de responder o ticket o cliente terá que digitar o CNPJ da empresa, para ter certeza que é o cliente correto.

Exemplos de Uso

Carolina, uma contadora, utiliza a funcionalidade de gerar ticket para solicitar esclarecimentos sobre despesas não conciliadas de um cliente. Ela seleciona os lançamentos, envia um ticket com uma pergunta clara e recebe a documentação necessária diretamente pelo link, simplificando o processo de conciliação.

Conclusão

A funcionalidade de gerar ticket do Mister Contador é uma ferramenta valiosa para contadores que buscam otimizar a comunicação e esclarecer dúvidas de maneira eficiente e organizada, melhorando a qualidade dos serviços de contabilidade.