Integração Bancária

Resumo

Descubra a integração automática do Mister Contador, uma solução inovadora que automatiza a busca e o processamento de extratos bancários, garantindo lançamentos contábeis precisos e eficientes.

Introdução

A integração do Mister Contador revoluciona a forma como os contadores acessam os extratos bancários. Com a automatização completa do processo, é possível realizar lançamentos contábeis detalhados rapidamente, reduzindo o tempo gasto em tarefas manuais.

Visão Geral do Recurso/Funcionalidade

O Mister Contador oferece a integração para busca do extrato bancário para mais de 20 bancos, incluindo e a busca dos comprovantes de pagamento para os bancos Inter e Itaú. Uma vez configurada, a integração processa os extratos automaticamente, escolhendo o período desejado e garantindo que todos os lançamentos sejam precisos.

Lista de bancos com Integração Bancária no Mister.

1. Banco Itaú - incluindo TODOS os comprovantes de pagamentos

2. Banco Inter - incluindo TODOS os comprovantes de pagamentos

3. Unicred

4. Bradesco

5. Caixa Econômica Federal

6. Banco Cora

7. Santander

8. Sicredi

9. Sicoob

10. Banco do Brasil

11. Cooperativas Ailos:

11.1. Viacredi

11.2. Evolua

11.3. Acentra

11.4. Civia

11.5. Credifoz

11.6. Unilos

11.7. Viacredi Alto Vale

11.8. Acredicoop

11.9. CredCrea

11.10. Credicomin

11.11. Crevisc

11.12. Transpocred

* Em todos os bancos, busca também e SOMENTE, os comprovantes de pagamentos de PIX.

Passo a Passo - Exceto Banco Inter

1. Acesso à Integração: No menu lateral, acesse a área de "Agência Bancária".

   

   
   

2. Seleção da Conta: Selecione a conta que deseja integrar e clique em "Integração".

   

   
   

3. Ativação da Integração: Ao clicar em "integração, abrirá um pop-up, uma "janela", em que será possível gerar o link para enviar ao seu cliente para ele inserir as informações do acesso a conta bancária. Ou, se já possuir as informações do acesso a conta bancária, pode clicar em "Cadastro":

   

   
   

4. Gerar link: Ao clicar em "Gerar Link", abrirá um pop-up. Clique em copiar e envie este link para seu cliente, para ele inserir as informações do acesso a conta bancária:

   

   
   

5. Link para registrar as informações de acesso a conta bancária: Ao clicar no link, seu cliente deverá digitar o CNPJ ou o CPF da empresa dele e em seguida clicar em "Proximo". Depois, é necessário verificar se a agência e a conta bancária estão corretas. Em seguida, é necessário concordar com os termos e condições da política de privacidade. Agora, é necessário digitar as informações de acesso a conta bancária. Lembrando que para cada banco há um padrão se usuário e senha específicos, de acordo com cada banco:

   

   
   

6. Cadastrar Integração: Quando o contador já possui o usuário de acesso a conta bancária do cliente. Clique em "Concordo" e sem seguida, digite as informações da conta bancária do seu cliente e clique em "Conectar".

   

   
   

7. Validação: Aguarde a validação da integração, que pode levar até 24 horas.

   

   
   

8. Integração Concluída: Pronto, o setup da sua integração foi concluído com sucesso.

   

   
   

9. Processamento dos Extratos: Na tela de extrato bancário, clique em "Integração", selecione o período desejado e clique em "Processar".

   

   
   

Melhores Práticas e Dicas Avançadas

Certifique-se de que todos os dados da conta estão corretos antes de salvar a integração para garantir um processo eficiente e sem falhas.

Perguntas Frequentes (FAQ)

• Posso configurar a integração com uma conta de acesso secundário?

Sim, você pode usar uma conta que tenha apenas permissão de consulta, se desejar.

• Posso configurar a integração em um login que tenha mais de uma conta bancária?

Sim, mas a integração buscará dados da conta bancária pelo número da conta corrente associada a integração que você cadastrou no Mister

• Quanto tempo demora para a integração ser validada?

O tempo de validação pode variar dependendo da resposta da API, mas geralmente pode levar até 24 horas.

• A integração com o Mister Contador é segura?

Sim, utilizamos protocolos de segurança avançados para assegurar a transmissão segura de todos os dados.

Exemplos de Uso

Márcio, um contador parceiro do Mister Contador, utiliza a integração bancária do Mister Contador para agilizar a importação de extratos bancários de vários clientes. Com o processo automatizado, ele realiza lançamentos contábeis rapidamente, economizando tempo para se dedicar a outras consultorias e análises financeiras.

Conclusão

A integração bancária do Mister Contador simplifica significativamente o processo de pedir extratos bancários todos os meses para o seu cliente. Contadores podem realizar lançamentos de forma automática e eficiente, melhorando a qualidade dos serviços prestados aos seus clientes.