Plano de Contas na Questor

Resumo

Este guia fornece instruções detalhadas sobre como gerar o plano de contas na Questor, de acordo com o padrão Mister Contador. O plano de contas é essencial para organizar e categorizar as transações financeiras de uma empresa de forma eficiente e padronizada. Por isso, ele deve sempre estar atualizado.

Introdução

O plano de contas é a espinha dorsal da contabilidade de qualquer empresa. Para os escritórios contábeis, é essencial ter uma metodologia clara e simplificada para criar e personalizar o plano de contas de acordo com as necessidades de cada cliente. Neste guia, vamos explorar o processo de geração do plano de contas na Questor, no padrão Mister Contador, destacando os passos necessários para garantir uma configuração precisa e eficaz.

Visão Geral do Recurso/Funcionalidade

• A geração do plano de contas no padrão Mister Contador na Questor, permite criar uma estrutura contábil alinhada com as melhores práticas. Ao importar o arquivo de layout do plano de contas, fornecido pelo Mister Contador, os contadores podem configurar rapidamente o plano de contas de seus clientes, para realizar o upload no Mister Contador.

Passo a Passo

1. Arquivo do layout (solicitar no chat do suporte):

   • Faça o download do arquivo de layout "5planocontasmcontadorPlanodeContasMisterContador.ncpnctb" e salve-o em "Este Computador, no "Disco Local (C), na pasta “nQuestor”, “Usuário”, “consultas”.

   

   
   

2. Acesso como Administrador:

   • Acesse a Questor utilizando o usuário de “administrador”.

     

   
   

3. Configurações do Sistema:

   • Vá para “Configurações” e selecione “Configurações de Sistema”.

     

   
   

4. Configuração das Pastas do Usuário:

   • Acesse “Pastas Usuário” e clique em “Usuário – Consultas Personalizadas”.

     

   
   

5. Gerar Lista com Código de Segurança:

   • Vá para “Utilitários” → “Arquivos Externos” → “Gerar Lista com Código de Segurança”.

     

     
     

6. Seleção dos Arquivos:

   • Selecione, no mínimo, os arquivos conforme indicado.

     

     
     

7. Compilação dos Arquivos:

   • Clique em “Utilitários” → “Arquivos Externos” → “Compilar”.

   

   • Em seguida, marque as duas opções:

   

   
   

8. Definição de Permissões de Acesso:

• Selecione “Usuários” e clique em “Usuários por Grupo” para identificar qual grupo seu escritório faz parte.

  

  
  

• Escolha o código do Grupo de usuário no qual o seu escritório faz parte (por exemplo: n. 3 Staff Contábil). O código e o nome podem variar, de acordo o escritório de contabilidade. O importante é que seja criada a "árvore" das contas, no grupo da CONTABILIDADE.

  

9. Acesso à Consulta Personalizada:

• Acesse “Contabilidade” → “Consultas” → “Consultas Personalizadas – Plano de Contas Mister Contador”.

  

OBS: O layout do Mister Contador, só será visível, se o usuário “administrador”, tiver a permissão para acessar a pasta que está no “Disco Local (C:)→Acessar pasta nQuestor → Usuário→ Consultas→ nCtb”. Quando não aparece, significa que o usuário "administrador" não tem a permissão e é necessário solicitar ao suporte da Questor.

10. Execução da Consulta:

    • Clique na seta verde (Executar F9) para executar a consulta.

    

11. Salvando o Plano de Contas em PDF:

• Clique com o botão direito do mouse sobre o plano de contas e selecione a opção "PDF" para salvar o arquivo em formato selecionado.

  

12. Modelo plano de contas Questor em PDF

    

Melhores Práticas e Dicas Avançadas

• Certifique-se de selecionar a empresa correta antes de gerar o plano de contas.

• Abra o arquivo e verifique se a estrutura do plano de contas atende a configuração necessária para fazer o upload no Mister Contador.

• Certifique-se que o plano de contas da empresa que você selecionou, esteja sempre atualizado

Certifique-se de que o usuário administrador da Questor, tenha acesso a pasta que está no “Disco Local (C:)→Acessar pasta nQuestor → Usuário→ Consultas→ nCtb”, onde se encontra o layout padrão Mister Contador.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Como atualizar o plano de contas no Mister Contador?

   • Após atualizar o plano de contas da empresa desejada, na Questor, você deve gerar um novo plano de contas no padrão Mister Contador e carregar no Mister, na área da empresa, no menu lateral, em "Plano de Contas".

Exemplos de Uso

• Pedro, colaborador do departamento contábil, precisa cadastrar um novo cliente no Mister Contador. Ele deve gerar o plano de contas desse cliente na Questor, no padrão Mister Contador, seguindo as instruções fornecidas e em seguida fazer o upload no Mister.

• Joana, colaboradora do departamento contábil, ao contabilizar o extrato de um cliente, verificou que estavam faltando as contas contábeis dos novos fornecedores. Ela deve atualizar na Questor o plano de contas desse cliente com as novas contas de fornecedores. Após atualizar, ela deve gerar um novo plano de contas, no padrão Mister Contador e carregar no Mister, na área da empresa, no menu lateral, em "Plano de Contas".

Conclusão

• A geração do plano de contas na Questor, seguindo o padrão Mister Contador, é uma etapa crucial para garantir uma contabilidade organizada e eficiente para os clientes do escritório contábil. Com este guia, os contadores podem simplificar o processo de configuração contábil e oferecer um serviço de qualidade aos seus clientes.