Plano de Contas no Contmatic

Resumo

Este guia fornece instruções detalhadas sobre como gerar o plano de contas no Contmatic, de acordo com o padrão Mister Contador. O plano de contas é essencial para organizar e categorizar as transações financeiras de uma empresa de forma eficiente e padronizada. Por isso, ele deve sempre estar atualizado.

Introdução

O plano de contas é a espinha dorsal da contabilidade de qualquer empresa. Para os escritórios contábeis, é essencial ter uma metodologia clara e simplificada para criar e personalizar o plano de contas de acordo com as necessidades de cada cliente. Neste guia, vamos explorar o processo de geração do plano de contas no Contmatic, no padrão Mister Contador, destacando os passos necessários para garantir uma configuração precisa e eficaz.

Visão Geral do Recurso/Funcionalidade

• A geração do plano de contas no padrão Mister Contador no Contmatic, permite criar uma estrutura contábil alinhada com as melhores práticas. Ao importar o arquivo de layout do plano de contas, fornecido pelo Mister Contador, os contadores podem configurar rapidamente o plano de contas de seus clientes, para realizar o upload no Mister Contador.

Passo a Passo

1. Abrir o Aplicativo SCAN:

   • Na tela do Contmatic, em que aparecem os aplicativos disponíveis, clique em “Abrir” e selecione “02 – SCAN (Relatórios/XML)”.

     

     
     

2. Selecionar a Opção Contador:

   • No SCAN, clique em “Contador”.

     

     
     

3. Escolher a Empresa:

   • Selecione o código da empresa para a qual deseja gerar o plano de contas.

     

     
     

4. Selecionar o Ano:

   • Escolha o ano em que deseja gerar o plano de contas.

     

     
     

5. Acessar a Pasta Contábil:

   • Navegue até a pasta “Contábil”.

     

     
     

6. Acessar a Pasta PLANO DE CONTAS:

   • Dentro da pasta “Contábil”, localize e abra a pasta “PLANO DE CONTAS”.

     

     
     

7. Copiar e colar o arquivo do plano de contas:

   • Copie o arquivo “PLCONTAS.PDF”, ou "PLCONTAS.xlsx" e cole na área de trabalho do seu computador para facilitar o acesso.

     

     
     

8. Layout do plano de contas da Contmatic em PDF

   

   
   

9. Layout do plano de contas da Contmatic em xlsx

   

Melhores Práticas e Dicas Avançadas

• Certifique-se de selecionar a empresa correta antes de gerar o plano de contas.

• Abra o arquivo e verifique se a estrutura do plano de contas atende a configuração necessária para fazer o upload no Mister Contador.

Certifique-se que o plano de contas da empresa que você selecionou, esteja sempre atualizado.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Como atualizar o plano de contas no Mister Contador?

   • Após atualizar o plano de contas da empresa desejada, no Contmatic, você deve gerar um novo plano de contas no padrão Mister Contador e carregar no Mister, na área da empresa, no menu lateral, em "Plano de Contas".

Exemplos de Uso

• Pedro, colaborador do departamento contábil, precisa cadastrar um novo cliente no Mister Contador. Ele deve gerar o plano de contas desse cliente no Contmatic, seguindo as instruções fornecidas, no padrão Mister Contador e em seguida, fazer o upload no Mister.

• Joana, colaboradora do departamento contábil, ao contabilizar o extrato de um cliente, verificou que estavam faltando as contas contábeis dos novos fornecedores. Ela deve atualizar no Contmatic o plano de contas desse cliente com as novas contas de fornecedores. Após atualizar, ela deve gerar um novo plano de contas, no padrão Mister Contador e carregar no Mister, na área da empresa, no menu lateral, em "Plano de Contas".

Conclusão

• A geração do plano de contas no Contmatic, seguindo o padrão Mister Contador, é uma etapa crucial para garantir uma contabilidade organizada e eficiente para os clientes do escritório contábil. Com este guia, os contadores podem simplificar o processo de configuração contábil e oferecer um serviço de qualidade aos seus clientes.